東京海上日動ベターライフサービス、SFA/CRM導入で年間約1,920時間の業務削減に成功

Excelからの脱却で実現した業務効率化と顧客対応への集中
導入前の課題：Excel管理の限界と情報の属人化
「GENIEE SFA/CRM」による劇的な業務改善
今後の展望：音声入力とMA連携でさらなる顧客対応の質向上へ
「GENIEE SFA/CRM」について
東京海上日動ベターライフサービス株式会社会社概要
株式会社ジーニー会社概要
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Excelからの脱却で実現した業務効率化と顧客対応への集中

東京海上日動ベターライフサービス株式会社（以下、東京海上日動ベターライフサービス）は、株式会社ジーニーが提供する営業管理ツール「GENIEE SFA/CRM」の導入により、年間約1,920時間の業務削減を達成しました。この成果事例は、情報の属人化を解消し、顧客対応の質向上に貢献しています。

導入前の課題：Excel管理の限界と情報の属人化

東京海上日動ベターライフサービスは、介護付有料老人ホームの運営などを手がけており、「ご入居相談部」では営業担当者がお客様の初期対応からご入居までをサポートしています。しかし、「GENIEE SFA/CRM」導入前は、顧客情報が複数のシステムやExcelに散在していました。これにより、手作業による転記や二重管理が発生し、入力ルールやフォーマットが属人化することで内容が不透明になるという課題を抱えていました。特に、月末の集計作業や過去の対応履歴の確認には膨大な時間がかかり、営業現場にとって大きな負担となっていました。

「GENIEE SFA/CRM」による劇的な業務改善

「GENIEE SFA/CRM」の導入と定着により、東京海上日動ベターライフサービスでは情報の一元化が実現し、業務効率が大幅に向上しました。具体的な導入効果は以下の通りです。

顧客情報の検索時間：15分〜30分かかっていた時間が、わずか30秒に短縮されました。
契約準備書類の作成：30分かかっていた作業が、10分で完了するようになりました。
月末の集計作業：2〜3時間要していた作業が、30分にまで削減され、実質ゼロに近い状態となりました。

これらの日々の業務削減の積み重ねにより、部署全体で年間約1,920時間もの業務時間削減が実現しました。また、お客様情報と紐付けた各施設の空室状況の一元管理・連携も可能となり、営業活動の迅速化に大きく寄与しています。

より詳細なインタビュー記事はこちらから確認できます。
https://chikyu.net/case/tokio-marine-nichido-better-life-service/?link=press

今後の展望：音声入力とMA連携でさらなる顧客対応の質向上へ

東京海上日動ベターライフサービスは、今後「GENIEE SFA/CRM」のさらなる活用を進めています。特に、携帯端末の「音声入力機能」を取り入れ、スマートフォンへの発話のみで商談履歴を作成・蓄積できる機能の構築を進めています。将来的には、蓄積された商談内容や見込み度などのデータをもとに、MA（マーケティングオートメーション）ツールとの連携も視野に入れています。

「GENIEE SFA/CRM」によって創出された時間を、本来の使命である「お客様へのきめ細やかな対応」に充て、さらなるサービス品質の向上を目指していくとのことです。

「GENIEE SFA/CRM」について

「GENIEE SFA/CRM」は、顧客管理・商談管理・データ分析を入力負担少なく実現するSaaS型の営業管理ツールです。AIとの連携により入力負担を軽減しながらも、情報蓄積を可能にします。シンプルで使いやすく、ITに詳しくない担当者でも入力や分析が容易に行えるため、ビジネスのPDCAサイクルを回しやすいのが特徴です。スタートアップ企業から大手企業まで、幅広い業種・業界で利用されています。