Salesforceのプロが選んだAIツール：ヴァイタル・インフォメーションが『bellSalesAI』導入で営業活動を革新

Salesforceの構築・運用を専門とするヴァイタル・インフォメーション株式会社は、自社の営業部門にSalesforce入力エージェント「bellSalesAI（ベルセールスエーアイ）」を導入したことを発表しました。この導入により、商談データの蓄積と活用が進み、営業活動の効率化と質的向上が期待されています。

導入の背景：データ活用に課題を抱えていた営業現場

ヴァイタル・インフォメーション株式会社は、システムインテグレーションやSalesforceなどのクラウドインテグレーションを主力事業とする独立系IT企業です。Salesforceの導入・活用支援を行う立場でありながら、自社の営業現場では以下の課題に直面していました。

商談後の事務作業負荷： 商談情報の整理、記録作成、Salesforceへの入力、ネクストアクションの整理に1商談あたり約30分を要し、本来注力すべき顧客対応や提案活動の時間を圧迫していました。
データ蓄積の不足： 商談対応はできていても、後の分析やマネジメントに活かせる形でデータが残らず、振り返りが難しい状況でした。
活動状況の可視化不足： 少人数で多くの商談に対応する中で、活動状況の可視化や次アクションの徹底が追いついていませんでした。

これらの課題を解決し、「商談データを活用しきれていない」状況を打破するため、「bellSalesAI」の導入が決定されました。

導入の決め手となった3つのポイント

「bellSalesAI」の導入にあたり、ヴァイタル・インフォメーション株式会社は以下の3点を評価しました。

商談後の記録・整理・Salesforce入力の自動化： AIが商談内容を自動で記録・要約し、Salesforceへ連携することで、事務作業の負荷を大幅に軽減できると判断されました。
現場に定着する使いやすさ： 対面商談はスマートフォンアプリ、Web商談はPCアプリで手軽に操作できる点が評価されました。特別な準備なしに利用できるため、少人数体制でも無理なく現場に定着し、継続的なデータ蓄積につながると見込まれました。
“効率化”にとどまらない“蓄積・活用できる”データ基盤： 単なる記録ツールではなく、商談内容をヒアリング項目に紐づけた構造化データとして蓄積できる点が決め手となりました。これにより、将来的な分析やマネジメントへの活用、社内のAI活用推進の土台づくりにつながると評価されました。

導入効果と今後の期待

「bellSalesAI」の導入により、ヴァイタル・インフォメーション株式会社では既に具体的な効果が現れています。

商談後の事務作業を約80％削減： 1件あたり約30分かかっていた商談後業務が約5分に短縮されました。これにより、営業担当者は顧客への提案や面談に時間を割けるようになり、対応可能な商談数は約30％増加しています。
商談・社内タスクのデータ蓄積とネクストアクションの明確化： 入力負荷が下がったことで、商談情報を残すことへの心理的負担が軽減されました。また、お客様との商談だけでなく、自社の常駐エンジニアとの個別面談内容も記録・蓄積できるようになり、社内タスクの可視化が進んでいます。マネージャーは個別の報告を受けずとも画面上でネクストアクションを把握し、確実な遂行を促せる体制が整いつつあります。
営業活動の可視化と営業・常駐エンジニア間の連携強化（想定外の効果）： これまで記録されていなかった商談や情報交換目的の訪問の比率が可視化され、活動が特定の接点に偏っている可能性に気づくきっかけが生まれました。また、営業担当者と常駐エンジニア間のタスクも相互に可視化され、増員に応じたパートナー調達や、常駐エンジニアからの資格取得相談など、口頭のやり取りで漏れがちだった事項が双方が確認できるようになり、信頼関係構築の土台が整いつつあります。

ヴァイタル・インフォメーション株式会社営業部部長代理の植村和希氏は、「bellSalesAIの導入で何より大きかったのは、『残らない』状態が変わったことです。商談の内容が自然に蓄積されていくことで、自分たちの営業活動を客観的に見つめ直すきっかけも生まれました。蓄積したデータは、これからの私たちにとって大きな財産になると感じています。今後はこのデータを活かして“勝ちパターン”を見つけ、チーム全体の営業力を底上げしていきたい。その先に、Agentforceを活用した営業コーチングの実現も見据えています。」とコメントしています。

今後の展望：Agentforce活用による営業コーチングへ

ヴァイタル・インフォメーション株式会社では、「bellSalesAI」によって蓄積された商談データの活用を次の重点テーマと位置づけています。具体的には、データ分析を通じて成約商談に共通する傾向や「勝ちパターン」を把握し、必要なアクションや商談運営のポイントを標準化することで、営業担当者への支援とマネジメントの改善につなげる考えです。

さらに、SalesforceのAIエージェント機能「Agentforce」の活用も検討されています。「bellSalesAI」によるSalesforceへのデータ蓄積・整備が進んだことで、蓄積データを起点とした営業コーチングや、商談フェーズの更新支援、次アクションの提案といったユースケースが現実的な視野に入ってきました。「bellSalesAIで商談データをSalesforceに蓄積・整備し、そのデータをAgentforceでAI活用する」という段階的なAI活用モデルにおいて、「bellSalesAI」がその起点として機能しています。