リアルキューブがSalesforce入力エージェント「ベルセールスAI」を導入、Salesforce連携率90%超を達成し営業DXを加速

導入前の課題：顧客フォローの漏れと商談への集中困難
導入の決め手：客観的な記録とチーム連携、将来的なDX基盤
導入効果と今後の期待：Salesforce活用率90%超と商談品質の向上
1. リアルキューブ取締役松尾氏のコメント
今後の展望：AIと人の力を融合した次世代営業体制へ
ベルセールスAIについて
1. 株式会社リアルキューブ会社概要
2. ベルフェイス株式会社会社概要

導入前の課題：顧客フォローの漏れと商談への集中困難

株式会社リアルキューブは、中古マンション購入とリノベーションをワンストップで提供する不動産会社です。物件探しから設計・施工まで自社で一貫して行い、顧客の理想の暮らしを起点とした住まいづくりをサポートしています。また、自社で仕入れた中古マンションをデザインリノベーションして販売する再販事業も展開しており、住まい探しから購入まで安心して任せられる体制が強みです。

事業成長に伴い営業活動が拡大する中で、同社はいくつかの課題に直面していました。Salesforceを導入していたものの、営業担当者によるデータ入力の質と量にばらつきがあり、これが顧客へのタイムリーなフォロー漏れにつながっていました。特に、不動産営業部やリノベーション提案営業部では、物件の室内など現場での商談が多く、商談中にメモを取りながら顧客との会話を進める必要があったため、商談に集中しきれない状況が続いていました。また、設計者が同席していない打ち合わせでは、詳細な情報共有に時間を要し、情報伝達にも課題がありました。加えて、営業担当者の主観に依存した記録では、商談の客観的な事実が見えにくく、ナレッジ共有や組織全体の営業力向上にも限界があったといいます。

こうした背景から、営業部門全体でSalesforce入力の効率化とデータ品質の標準化を実現するため、ベルセールスAIの導入が決定されました。

導入の決め手：客観的な記録とチーム連携、将来的なDX基盤

リアルキューブがベルセールスAIの導入を決定した主なポイントは以下の3点です。

記録の客観性確保とSalesforceへのシームレスな連携: 営業担当者の主観やバイアスを排除し、商談内容を客観的な事実に基づき自動で記録できる点が評価されました。取得した商談情報がSalesforceに構造化データとして蓄積されることで、データ資産としての活用可能性が広がると判断されました。
設計部門を含むチーム全体への情報共有の改善: 設計者が同席しない打ち合わせでも、商談内容を記憶に頼らず正確に情報共有できる点が決め手となりました。設計フォーマットへの落とし込みに必要な膨大な情報を、そのままコピー＆ペーストで展開できる実用性も高く評価されています。
Agentforceによる営業DXの基盤構築: ベルセールスAIで蓄積されたSalesforceデータをもとにAgentforceが機能し、Slackへのサジェスト通知を通じて営業担当者へリアルタイムで提案支援ができる点が大きな魅力でした。単なる入力効率化に留まらず、AIを活用した次世代の営業体制構築につながると判断されています。

導入効果と今後の期待：Salesforce活用率90%超と商談品質の向上

ベルセールスAIの導入により、リアルキューブでは以下の成果が実現されています。

高いSalesforce活用率の実現とデータ資産の蓄積
- Salesforce連携率90%超を達成し、取得した商談情報のほぼ全てがSalesforceに登録され、データ資産として活用される体制が整備されました。
- 導入後、利用回数が大幅に増加し、打ち合わせ時のアプリ起動が定着しました。これにより、Salesforceへのデータ蓄積を将来的な財産として活用する意識がメンバーに浸透しています。
事務効率化と商談品質の向上
- 記録作業が自動化されたことで、1からまとめる作業が不要となり、事務作業の手間が大幅に削減されました。
- 物件室内での商談中、メモを取る必要がなくなり、顧客との会話に集中できる環境が実現しました。商談内容のサマリーを後から見返すことで、次回対応時のリマインドもしやすくなり、顧客対応の質が向上しています。
- 今後は、記憶に頼らず、まとまった情報をそのまま設計部門へ共有できる体制が実現し、設計フォーマットへの情報伝達が大幅に改善されることが期待されています。
組織的なナレッジ共有と営業スキルの向上
- 商談内容の可視化により営業の属人化が防止され、チーム全体で商談情報を共有できる体制が整い、組織としての営業力底上げが実現しました。
- 上司の同行なしでもサマリーを見ることで、営業スキルの向上に活用可能となりました。
- 今後の期待として、新人教育やロールプレイングの教材としての活用展開が検討されています。顧客の要望や課題をより正確に把握できる体制を整えることで、提案精度のさらなる向上を目指しています。

リアルキューブ取締役松尾氏のコメント

株式会社リアルキューブの取締役である松尾氏は、導入効果について次のように述べています。「リアルキューブの営業は、物件の室内でお客様と商談する機会が多く、図面や空間を見ながら暮らし方を具体的にイメージしていただくスタイルです。そのため、これまでは会話をしながらメモを取る必要があり、商談に集中しづらい場面もありました。ベルセールスAIを導入してからは、商談内容が自動で記録・要約されるため、営業担当はメモを取ることなくお客様との会話に集中できるようになりました。商談後に生成されるサマリーを確認することで、お客様の要望や検討状況を正確に振り返ることができ、次回提案の精度向上にもつながっています。また、AIに読み取られることを意識して説明するようになったことで、営業自身の話し方や提案内容も整理され、結果としてお客様にとっても分かりやすいコミュニケーションが生まれていると感じています。今後はAgentforceやSalesforceと連携し、会話データから顧客ニーズを分析することで、営業活動だけでなくマーケティングにも活用していきたいと考えています。」

今後の展望：AIと人の力を融合した次世代営業体制へ

株式会社リアルキューブでは、2026年3月頃よりAgentforceとベルセールスAIを組み合わせた自動化機能の実装を開始する予定です。商談内容をベルセールスAIへ取り込み、Agentforceへ連携し、リアルタイムでSlackから営業担当者へサジェストする仕組みを構築していきます。Agentforceからのサジェスト内容を継続的にブラッシュアップしながら、営業現場で実際に活用できる「最強のAIマネージャー」の育成を目指していくとのことです。

具体的には、ベルセールスAIのプロンプト改善を通じて会話内容から顧客の具体的なニーズをより精度高く読み取り、その情報をSalesforceへ連携することで営業活動の質を高めます。さらに、蓄積されたデータをマーケティングにも活用することで、事業全体の成長加速を図ります。不動産・リノベーション提案という、顧客の人生に寄り添う高度なコンサルティングが求められる現場において、AIと人の力を融合させた次世代の営業体制構築を実現していく方針です。