インフォマティクス、AIツール「bellSalesAI」導入で商談記録工数を50%削減し、Salesforce登録件数を20%増加

導入の背景と課題
導入の決め手となった3つのポイント
導入効果
今後の展望
bellSalesAIについて
株式会社インフォマティクス会社概要
ベルフェイス株式会社会社概要

導入の背景と課題

インフォマティクスでは、事業拡大に伴い営業活動量が増加する中で、いくつかの課題に直面していました。具体的には、Salesforceへの入力ルールが不明確であるため、担当者ごとに日報の入力レベルにばらつきが生じていました。また、優秀な営業担当者のノウハウが組織内で共有されず属人化しており、営業マネージャーも営業報告を十分に活用できないため、商談ナレッジのSalesforceへの蓄積が進まない状況でした。これらの「Salesforceを導入しているものの、その活用がしきれていない」という状況を解決するため、「bellSalesAI」の導入が決定されました。

導入の決め手となった3つのポイント

トライアルを通じて有効性が確認された「bellSalesAI」の本導入に至った主な理由は以下の3点です。

要約精度の高さ: 商談の書き起こしが不完全な場合でも、AIが要点を適切に要約し、冗長な会話をヒアリング項目ごとに整理します。これにより、現場担当者の入力負荷が大幅に軽減されると評価されました。
Salesforce特化の深い連携: 既存のSalesforce環境とスムーズに連携し、商談記録からSalesforce登録までの一連の流れを自動化できます。さらに、登録情報を営業日報としてマネージャーやグループメンバーに自動通知する仕組みを構築できる点も高く評価されました。
構造化データとしての記録: 単なる議事録ツールとしてだけでなく、商談内容をヒアリング項目に紐づけた分析可能な構造化データとして蓄積できる点が決め手となりました。これにより、未ヒアリング項目の可視化による営業品質向上に加え、社内AI活用推進の成功事例となる可能性も導入を後押ししました。

導入効果

「bellSalesAI」の導入により、インフォマティクスでは顕著な効果が確認されています。

Salesforceへのデータ蓄積が加速: 前年同時期と比較して、対面営業活動のSalesforceへの登録件数が約20%増加しました。Salesforceへの入力に対する心理的なハードルが下がり、「入力してもらえない」という課題が着実に解消されています。
商談要点整理・議事録作成工数50%削減: AIが商談内容を自動で要約・整理することで、議事録作成にかかる工数が大幅に削減されました。これにより、営業担当者は顧客との対話に集中できる環境が実現し、生産性向上と顧客体験の改善を同時に達成しています。
営業マネジメントの見える化と品質標準化: Salesforce連携情報が翌日の営業日報としてマネージャーとグループメンバーへ自動通知される仕組みにより、商談状況をリアルタイムで把握できるようになりました。また、未ヒアリング項目の可視化によって、担当者自身が商談の抜け漏れに気づける環境が整い、組織全体の商談品質が向上しています。

今後の展望

インフォマティクスでは、「bellSalesAI」を通じてSalesforceに蓄積された商談データをAI分析に活用し、営業活動の質と生産性を継続的に高めていく予定です。さらに、Agentforceの試験導入も進められており、過去の商談履歴分析や引き継ぎ資料の自動作成など、データ活用のさらなる高度化が検討されています。まずは商談データをSalesforceに蓄積し、そのデータをAgentforceでAI活用するという段階的なDX推進モデルにおいて、「bellSalesAI」がその起点となっています。