株式会社オープンアップITエンジニア、「bellSalesAI」導入2か月で商談記録1,000件超を自動化し営業DXを推進

導入前の課題
導入の決め手となった3つのポイント
導入効果
活用フロー：bellSalesAI × Salesforce連携
顧客コメント
今後の展望――蓄積データの活用、そしてAI活用へ
bellSalesAI(ベルセールスエーアイ)について
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導入前の課題

株式会社オープンアップITエンジニアは、設計・研究開発からITソリューション、テクニカルサポートまでを幅広く手掛けるITエンジニアリング企業です。同社の営業部門では、営業力強化に取り組む中で以下の課題が顕在化していました。

商談記録の属人化: 営業担当者ごとにSalesforceへの入力内容の精度や粒度に差があり、顧客の要望を組織全体で正確に蓄積しにくい状況でした。
商談後の事務作業の負担: 商談後に議事録を作成し、Salesforceの各項目へ手作業で紐づける作業に多くの工数がかかっていました。
振り返り・引き継ぎの難しさ: 記録が十分に整備されていないため、商談の振り返りや、担当者変更時の経緯把握が困難でした。

これらの課題に対し、商談データをSalesforceで「活かせる品質」として蓄積・活用できる仕組みを模索する中で、「bellSalesAI」の導入が決定されました。

導入の決め手となった3つのポイント

試験導入(PoC)を経て本契約に至った「bellSalesAI」は、以下の3点が評価されました。

商談内容を自動で記録・要約するAI
1日に複数の商談をこなす営業担当者にとって、商談後のSalesforce入力は大きな負担でした。bellSalesAIが商談内容を自動で記録・要約することで、手作業でのメモや議事録作成から解放される点が評価されました。
内製では実現しづらい、高精度かつ運用負荷の低いSalesforce連携
商談データをSalesforceへ自動連携できる点は、「蓄積したデータを営業活動の改善に活かしたい」というニーズに合致しました。当初は、既存の議事録ツールを使った内製でのSalesforce連携構築も検討されましたが、その方式では商談内容のサマリー連携にとどまり、CRM/SFAの各項目へ正確に反映するには、別途ETL/EAIなどの連携基盤を構築・運用する必要があり、開発負荷や保守コストが課題でした。一方、bellSalesAIはSalesforce連携を前提に設計されたSaaSであるため、各項目へシームレスかつ高精度にデータを反映でき、追加開発や複雑な運用を最小限に抑えながら必要なデータを確実に蓄積できる点が決め手となりました。
現場に無理なく定着する操作性
商談後の入力が自動化されることで、営業担当者の入力負荷が大幅に低下し、特別な手間なく日々の商談で使い続けられる点が評価されました。「導入しても使われずに終わるツールが多い中で、現場が無理なく使い続けられる仕組みになっている」という声が挙がりました。

導入効果

「bellSalesAI」の導入により、以下の効果が確認されています。

商談記録の精度が向上し、把握漏れが減少
Salesforceに蓄積される商談データの精度が向上し、商談内容の把握漏れが減少しました。これにより、組織として正確な情報を共有できるようになっています。また、成果を出している営業担当者は、蓄積された商談データを振り返り、次回の提案準備に活用しており、この好事例を全社に広める取り組みが進められる予定です。
商談後の事務工数を削減し、リソースを別業務へ
商談ごとに議事録を作成し、Salesforceの各項目へ手作業で転記・紐づけしていた事務作業が自動化され、商談後の入力工数が大幅に削減されました。これにより、顧客フォローや次回商談の準備といった、本来の営業活動に時間を充てられるようになっています。データ整備のために必要だった人的リソースも、より付加価値の高い業務に集中させやすくなりました。
データの一元化でフィードバックと数値管理が容易に
商談データが一元化されたことで、上長からのフィードバックや数値管理がしやすくなりました。各メンバーの記録と実際の商談内容との差も可視化され、営業課題の特定にも役立っています。

活用フロー：bellSalesAI × Salesforce連携

商談終了後、bellSalesAIが商談内容を自動で記録・要約し、Salesforceへ自動連携します。これにより、CRM/SFA項目に沿って構造化された活動データが蓄積され、営業マネジメントや商談の振り返り、育成、戦略立案に活用される流れです。

顧客コメント

株式会社オープンアップITエンジニアの芳須清士氏からは、以下のコメントが寄せられています。

「想定よりも早く現場への運用定着が進み、2か月目で利用回数が1,000件を超えました。商談内容の把握漏れがなくなり、自分で細かくメモを取らなくても、その場でSalesforceに正確な記録を残せるようになりました。事務作業の負担が大きく減っただけでなく、商談データが一元化されたことで、メンバーごとの記録と実際の商談内容との差も見えてきています。今後は蓄積したデータを分析し、営業担当者一人ひとりの活動の質を高める取り組みへとつなげていきたいと考えています。」

今後の展望――蓄積データの活用、そしてAI活用へ

株式会社オープンアップITエンジニアでは、蓄積された商談データの分析・活用を次のフェーズと位置づけています。これまで属人化していた商談記録は、組織で共有・活用できる「資産」へと変化しつつあります。今後は、商談内容や訪問頻度、活動のばらつきをデータから把握し、営業担当者一人ひとりの訪問先の選定、育成・教育、さらには営業戦略の立案に役立てていく計画です。

将来的には、これらの商談データを基盤に、AIエージェントの活用も視野に入れています。「まず質の高いデータをSalesforceに蓄積し、そのデータをAIで分析・活用する」という段階的なDX推進において、bellSalesAIはその起点となっています。

ベルフェイス株式会社は今後も、Salesforceに蓄積されるデータの品質向上から、その先のAI活用までを一貫して支援していく方針です。