弥生、会計事務所の業務効率を革新するAIエージェント「ZEXT AIエージェントβ版」を無償提供開始

サービス開発の背景
「ZEXT AIエージェントβ版」の主な機能と利用例
今後の展開
ZEXTについて
弥生PAPについて
弥生株式会社について

サービス開発の背景

生成AIの進化により、多くの業界で業務効率化への期待が高まっています。しかし、会計事務所では、多数の顧問先を抱えるスタッフが日々の業務に追われ、AIを実務に十分に活用できていないケースも少なくありません。

会計事務所向けクラウド業務システム「ZEXT」は、顧客管理、生産性向上、経営支援を一気通貫で実現し、会計事務所の運営効率化と顧問先との関係構築を支援するサービスとして開発されました。しかし、従来のシステムでは、スタッフが新たなシステムを習得する手間が発生し、システム利用が習慣化しないという課題がありました。

「ZEXT AIエージェントβ版」は、このような課題に対し、AI（Claude API）との対話を通じて必要な情報を探し、整理し、活用する手間を解消することを目指しています。

「ZEXT AIエージェントβ版」の主な機能と利用例

このAIエージェント機能は、実務を担当する「スタッフ」と、事務所を運営する「管理者（所長）」の双方に大きなメリットをもたらします。

スタッフ向けの利用例

「今日の仕事」の自動整理: AIがタスクを優先度順に整理し、リストアップします。当日期限や期限超過のタスクは強調表示されるため、効率的な業務遂行をサポートします。
顧問先訪問準備のサポート: 顧問先の「未完了タスク」「直近の対応履歴・メモ」「次の申告期限」といった情報をAIが回答し、訪問前の情報収集の手間を削減します。

管理者向けの利用例

スタッフ稼働状況の可視化: スタッフ別の完了タスク数、対応顧問先数、未了タスク数を表形式で出力し、先月実績との比較も可能です。これにより、事務所全体の稼働状況を即座に把握できます。
管理者繁忙期前のリソース確認: AIがタスクの集中度や期限の密度を分析し、負荷が高いスタッフと低いスタッフを対比して提示します。会計事務所特有の「特定スタッフへの業務集中」を事前に可視化し、適切なリソース配分を支援します。
月末サマリー作成: 「完了/未了タスク数」「対応顧問先数」「スタッフ別実績」「先月比の推移」などを網羅したレポートを自動生成し、経営判断のサポートに役立てられます。

今後の展開

「ZEXT AIエージェントβ版」は、対話を通じた情報の整理、要約、レポート生成を中心に提供されています。今後は、ユーザーからのフィードバックを元に機能改善を進め、正式版ではAIエージェントによる「業務の自律的な実行」へと進化させる予定です。

「情報を探す」「AIに聞く」という段階から、「AIに任せる」体験へと発展させ、会計事務所業務のさらなる効率化とAI活用の標準化を目指していくとのことです。

ZEXTについて

「ZEXT」は、「顧問先管理」と「生産性向上」を起点に、「顧問先に対する経営支援」まで一気通貫で実践できる機能を備えたクラウドサービスです。顧問先との継続的な関係構築を支援し、全国14,000を超えるパートナー事務所と提携してきた弥生ならではの、税理士・会計事務所に特化した機能で、事務所運営の課題解決と付加価値提供をサポートします。

サービスURL：https://www.yayoi-kk.co.jp/pap/lp/zext/

※サービスの利用には、「弥生PAP」への入会が必要です。